L’imprenditore Diego Della Valle, insieme al gruppo LVMH di Bernard Arnault, ha annunciato un’offerta per acquisire il 36% delle azioni di Tod’s, l’azienda di moda e calzature di lusso italiana. Il prezzo unitario dell’offerta è di 43 euro per azione, con un premio del 17,59% rispetto alla quotazione di Borsa di venerdì scorso.
L’offerta è stata veicolata attraverso Crown Bidco, un’entità controllata da L.Catterton, un fondo di investimento di cui LVMH è socio accomandante con il 40%. Bernard Arnault, attraverso la sua società Delphine, manterrà il suo 10% di azioni e resterà azionista anche dopo il delisting.
La famiglia Della Valle, fondatrice di Tod’s, apporterà il 10,45% delle azioni, scendendo così al 54% e mantenendo comunque la maggioranza assoluta nel gruppo. L’operazione prevede una fusione inversa con l’offerente non quotato nel caso in cui non venga raggiunta la soglia necessaria per la revoca dalla quotazione.
Il controvalore totale dell’offerta è di 512,2 milioni di euro. Secondo gli esperti, questa operazione rappresenta la scelta più strategica per lo sviluppo futuro del gruppo Tod’s. L’uscita dalla Borsa consentirà di ridurre i costi di quotazione e garantirà ulteriori benefici di sviluppo.
Nel 2023, Tod’s ha registrato ricavi per oltre 1 miliardo di euro, con tutti i suoi marchi in crescita. Nel frattempo, LVMH ha chiuso l’anno scorso con ricavi di 86 miliardi di euro e un utile netto di 15,2 miliardi di euro nonostante il rallentamento globale nel settore del lusso.
Bernard Arnault è noto per aver acquisito diverse realtà d’eccellenza italiane nel settore del lusso nel corso degli anni. La sua geniale intuizione è quella di acquisire piccole e medie realtà d’eccellenza e portarle in primo piano nel mercato globale del lusso. Diego Della Valle ha manifestato fiducia al 100% nei confronti di Bernard Arnault, aprendo la possibilità di una futura vendita.
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